หลังจากเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลทางใจทำให้อาชีพการสอนของเขาต้องสิ้นสุดลง เรย์ ฮิโตมะ มั่นใจอย่างยิ่งว่าเขาเกลียดมนุษย์ แต่เมื่อเห็นประกาศรับสมัครงาน "ครูที่ใส่ใจนักเรียนอย่างแท้จริง" เขากลับรู้สึกถูกดึงดูดให้สมัคร

ก่อนที่เขาจะรู้ตัว เรย์ก็ได้รับการจ้างงานแล้ว แต่กลับพบว่านักเรียนของเขาเป็นกึ่งมนุษย์ (demi-human) ทั้งหมด! มีทั้งนางเงือก มนุษย์หมาป่า กระต่าย และนก ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับมนุษยชาติและมุ่งหวังที่จะกลายเป็นมนุษย์เต็มตัว

สิ่งที่เริ่มต้นเป็นเพียงงาน กลายเป็นการเดินทางแห่งการเยียวยาจิตใจทั้งสำหรับครูผู้สูญเสียศรัทธาในมนุษยชาติ และนักเรียนที่ใฝ่ฝันจะเป็นมนุษย์

ท่ามกลางบทเรียนเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ เรย์ค่อยๆ ค้นพบว่าบาดแผลของเขากำลังเยียวยา และนักเรียนกึ่งมนุษย์ของเขาก็สอนให้เขาเห็นคุณค่าของความเมตตา ความเข้าใจ และความหวังอีกครั้ง นี่คือเรื่องราวอบอุ่นหัวใจของครูและศิษย์ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในโรงเรียนที่ไม่ธรรมดา